若有人说法一偈一喻也不听受，还这样去说：这样的佛法，我先前就已经知道了。这是为什么呢?在我慢地，或者恃多闻自从放逸，与愚痴人在一起而不听闻正法，自以多闻放逸不按照佛法讲说，自作手笔而自说之。一切世人欺诳自身，这样说：有用财物布施我的，我是福田。那个愚痴人自诳其身，也诳世间人。这个人由于拿了别人的施舍而不能还给别人的缘故，快命终的时候产生极大的恐怖。其他人对这个人说：你有足够的技能为何不自己救自己呢?这个人回答说：今日我的技能不能自救，所以我忧悲苦恼。众人语言为一人故。父母兄弟亲里眷属无事诛戮。众生就这样去亲近恶知识，堕在地狱、畜生、饿鬼道，也是这样的。诸位婆罗门、诸位尼揵子，我如来今天告诉你们不要放逸，就如同鸟儿没有长满羽翼，不能高翔飞于虚空。你们这样没有神力，也不能飞到涅槃的境界。这是为什么呢?你所行法不是毕竟道，终究要受到破坏。你们临终自生悔心，我们虚受这样的身命，修行没有获得天乐，没有获得人乐，没有获得涅槃。我们此生就这样虚过了。我又当生在哪一道呢?再受何等身呢?这时世尊告诸位婆罗门、尼乾子、诸位外道说：阎浮提中满中珍宝，你们不要失去希望，在佛法宝中学习，不要学习异学。
你们有什么疑惑的就来问我，我当为你们分别解说。这时一切婆罗门、尼乾子等，从座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌礼佛，对佛说：世尊，如来昼夜多度化生死的众生，但众生界却不减不增。世尊，这是什么缘故呢?众生等这样去生灭?这时药上菩萨摩诃萨，大誓庄严、为然法炬、欲问大事，对释迦牟尼佛说：世尊，当来世无小众生，无老众生，作生灭者。释迦牟尼佛告药上：众生由老死到(再次投生后)变成小孩子，这样生灭。善男子，如同人沐浴后，穿着新衣服从房间走出。其他人说：善于洗头发，穿着新净衣，又如同有人洗沐头发著故洗衣。善沐头发衣服非妙。就是这样，就是这样。药上，在阎浮提众生变老的以为不妙，年轻的人虽妙，现在面临生死。这时一切婆罗门、诸外道尼乾子对释迦牟尼佛说：世尊，什么是年老呢?什么是年轻呢?释迦牟尼佛告诉诸外道：所谓的年老者，数数往来饿鬼、畜生、地狱之中受苦无厌。这时一切诸婆罗门、天龙大王对释迦牟尼佛说：世尊，我们就更不能去经受生死的苦恼。那些尼干这样对无小众生说。这时药上菩萨对释迦牟尼佛说：世尊，观察这些众生，这样(不经受生死的苦恼)是有难度的。释迦牟尼佛告药上菩萨：如来今日分别解说，你要认真听讲，有九万四千亿新学的众生，在如来面前不顶礼如来，也不问讯。这时药上菩萨对释迦牟尼佛说：世尊，是什么因缘使得这些众生不礼如来呢?
也不问讯如来，向如来请求解决内心的疑惑呢?释迦牟尼佛告药上菩萨：善男子，你现在认真地听讲，我就为你讲说。善男子，若这样去说的是无小众生。这样的人是小众生。那人问道：我们这些人是小众生吗?世尊，我们是小众生吗?释迦牟尼佛说：是这样的，是这样的。你们是小众生。你们不能知道自身量的缘故。这时九万四千亿位新学众生都获得十地住于虚空。这时药上菩萨摩诃萨对释迦牟尼佛说：世尊，这些众生快速获得善利，得尽生死。世尊，这些众生远离生死、得住十地。这时一切婆罗门、诸外道尼乾子、诸龙国王、恶魔眷属来到释迦牟尼佛的住所，对释迦牟尼佛说：世尊，我们到达您这里来听您讲说此法门。愿我们都能获得如来的妙色之身、形色像貌。希望如同您如来、应供、正遍知一样。释迦牟尼佛说：是这样，是这样。善男子，你们来到我的住所听此法门，发阿耨多罗三藐三菩提心，你们不久当得阿耨多罗三藐三菩提。这时如来说完这句话后，诸外道尼乾子等都获得无生法忍住于十地。这时诸位菩萨以自神通，踊在空中，高七多罗，在虚空中化成七宝台来奉施如来。诸位菩萨在虚空中作种种神通自在变化。这时诸天在虚空中，在如来上，如同下雨一样散下众多美妙的花朵，念佛如来。诸天对自己的身体产生了佛身的想法。无量百千诸天子，用花朵散在释迦牟尼佛身上，这样说：获得大利益，沙门瞿昙真是世间的大良福田，具足三昧自在之力。这些众生渐渐具有方便，说一句善语就获得出离生死。这时药上菩萨摩诃萨从座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌对释迦牟尼佛说：世尊，这些天子，什么因缘的缘故说这样的话，显现各种神通来巧善赞叹如来。释迦牟尼佛告药上菩萨说：善男子，那些菩萨不赞叹我，自己赞叹他们的身体。以其自身坐在法王位上，以其自身坐在法座上，以其自身放法光明受到诸佛的护卫，于阿耨多罗三藐三菩提正觉说法。这时药上菩萨摩诃萨对释迦牟尼佛说：世尊，大德世尊，您日夜常度无量的众生，然而诸位众生为什么度化不完呢?
